28 seltene High-Fidelity-Singles, darunter Mona Lisa, Deep Night, The Blacksmith Blues und Guys and Dolls, bieten ein musikalisches Porträt von Harry James and His Orchestra aus der Columbia-Zeit von 1949 bis 1953. Frank Sinatra, Jerry Vale und der Akkordeonist Art Van Damme sind besondere Gäste, mit Arrangements von Ray Conniff und Neal Hefti.