Ende 1929 verließ Louis Armstrong New York City und begann sein Leben als tourender Musiker. Über 40 Jahre lang führte er ein Leben mit durchschnittlich 300 Auftritten pro Jahr. Er spielte in jeder Art von Auftrittsorten, die man sich in dieser Zeit vorstellen konnte: Theater, Konzerthallen, Schulaulen, Festivals und mehr. Aber trotz all dieser unterschiedlichen Auftrittsmöglichkeiten fühlte er sich nirgends so wohl, wie in den Nightclubs. Diese Kompilation enthält eine Auswahl von sechs verschiedenen Nightclub Konzerten: Bop City 190, 150 Club 1951, Club Hangover in San Francisco 1952, Storyville Boston 1953, Basin Street in New York 1955 und dem Brant Inn in Ontario 1958. Unabhängig vom Ort und der jeweiligen Band, war Armstrong bei all diesen Auftritten in Höchstform.