Musselwhites bissige Texte, sein dramatischer Gesangsstil und seine farbenfrohe Bühnenpräsenz haben ihn zu einem Star unter den Fans gemacht, die in den 60er und 70er Jahren in Scharen zu ihm strömten. Die Hälfte der 14 Songs war auf Takin' My Time enthalten, der Rest stammt von Goin' Back Down South. Beides sind hervorragende Sets. Das erste enthält eine brillante Gitarrenunterstützung von Robben Ford, während das zweite mit dem stets beeindruckenden Klavier von Lafayette Leake aufwartet. Musselwhite covert Hymnen von Little Walter, Willie Dixon und Johnny Young, aber er spielt auch einige Eigenkompositionen, darunter "Up and Down the Avenue", "On the Spot Boogie" und "Highway Blues". Seine Stimme hat sich seit den frühen 70er Jahren, als diese Songs aufgenommen wurden, etwas vertieft, aber seine dröhnenden Mundharmonika-Licks sind immer noch leicht zu erkennen.